IPO • SPAC • CAPITAL MARKETS

境外 IPO 与 SPAC 上市路径顾问

围绕企业赴 NASDAQ、香港、新加坡及韩国等资本市场上市,协助判断上市地选择、资本故事、财务与合规准备、中介资源协调及交易窗口。

上市地选择

Market Selection

资本故事

Equity Story

交易窗口

Market Timing

LISTING ROUTE SELECTION

匹配适合企业阶段的资本市场

不同上市地对行业属性、收入规模、监管路径、投资人偏好和估值逻辑要求不同。顾问工作先从路径判断开始,而不是直接进入中介流程。

纽约纳斯达克

适合具备成长叙事、国际投资人沟通能力与合规准备度的企业。

香港

面向亚洲资金、成熟业务与跨境架构,强调规范化与市场认可。

新加坡

适合东南亚布局、区域化控股与国际化治理结构的资本路径。

韩国

适合具备产业协同、区域资源和特定行业故事的上市路径研究。

SPAC

关注交易确定性、估值谈判、并购节奏与上市后资本关系。

IPO READINESS

上市不是单点动作,而是一套准备度工程

我们先协助企业梳理能否上市、适合在哪里上市、何时启动、需要补齐什么,而不是让企业过早进入成本高、周期长的中介流程。

01

资本故事

明确行业叙事、增长逻辑、可比公司与投资人关心的问题。

02

审计与合规

识别财务规范、股权结构、历史沿革与监管披露的关键准备事项。

03

估值与资本结构

评估融资轮次、股东结构、估值预期与上市前后资本安排。

04

中介与资源协调

协同券商、律师、审计、投资人及资本市场资源,形成执行路线。

CAPITAL MARKETS FLOW

从路径评估到资本市场执行

判断先行|结构清晰|中介协同

I

路径可行性判断

基于业务、财务、股权、行业和监管环境判断上市路径是否成熟。

II

上市方案与资源配置

梳理上市地、中介组合、时间表、资本故事和关键补强动作。

III

交易推进与市场沟通

协助中介沟通、投资人材料方向、上市节奏和关键交易节点推进。

CONFIDENTIAL IPO ROUTE REVIEW

先判断适合的上市路径,再决定如何启动

适用于正在考虑境外上市、SPAC 路径、上市前融资或希望重新评估资本市场方案的企业与股东。

info@mstarusa.com