IPO • SPAC • MERCADOS DE CAPITALES
Selección de mercado
Mercado de cotización
Historia de capital
Narrativa para inversores
Ventana de mercado
Momento de la transacción
SELECCIÓN DE RUTA DE COTIZACIÓN
Vías de cotización y preparación para financiación accionaria
Un marco de asesoría integrado para empresas que preparan su acceso a los mercados públicos y accionistas que evalúan financiación respaldada por valores cotizados.
NASDAQ
Adecuado para empresas con una sólida historia de crecimiento, comunicación con inversores internacionales y preparación para los mercados públicos.
Hong Kong
Pensado para capital orientado a Asia, operaciones maduras, estructuras transfronterizas y reconocimiento de mercado.
Singapore
Relevante para posicionamiento en el Sudeste Asiático, estructuras holding regionales y marcos de gobierno internacional.
Korea
Considerado para empresas con sinergias industriales, recursos regionales e historias de capital específicas de su sector.
SPAC
Enfocado en la certeza de la transacción, la negociación de valoración, el ritmo de la fusión y las relaciones de capital posteriores a la cotización.
PREPARACIÓN PARA IPO
Salir a bolsa no es un evento único: es una disciplina de preparación
Ayudamos a las empresas a entender si están preparadas, dónde podrían cotizar mejor, cuándo comenzar y qué deben reforzar antes de entrar en un proceso de mercado público costoso y prolongado.
01
Historia de capital
Aclarar la narrativa del sector, la lógica de crecimiento, el grupo comparable y las preguntas de los inversores.
02
Auditoría y cumplimiento
Identificar necesidades de normalización financiera, historial de propiedad, gobierno corporativo y preparación de divulgaciones.
03
Valoración y estructura de capital
Evaluar rondas de financiación, estructura accionarial, expectativas de valoración y planificación de capital antes y después de la cotización.
04
Coordinación de intermediarios
Coordinar bancos, asesores legales, auditores, inversores y recursos de los mercados de capitales en una ruta ejecutable.
FLUJO DE MERCADOS DE CAPITALES
De la evaluación de la ruta a la ejecución en mercados de capitales
Criterio primero | Estructura clara | Ejecución coordinada
I
Evaluación de viabilidad de cotización
Evaluar negocio, finanzas, propiedad, perfil sectorial y entorno regulatorio para determinar la preparación.
II
Plan de cotización y alineación de recursos
Definir mercado de cotización, equipo de intermediarios, calendario, historia de capital y acciones clave de refuerzo.
III
Ejecución y comunicación de mercado
Apoyar la comunicación con intermediarios, la dirección de materiales para inversores, el ritmo de cotización y los hitos clave.
REVISIÓN CONFIDENCIAL DE RUTA IPO
Determine la ruta de cotización adecuada antes de decidir cómo comenzar
Para empresas y accionistas que consideran una IPO internacional, una operación SPAC, financiación previa a la cotización o una reevaluación de su estrategia de mercados de capitales.